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里昂发表研报指，中石油第三季纯利518亿元，同比升22%、环比跌7%；首九个月纯利1580亿元，已达该行及市场全年预测约89%。在油价维持偏高水平下，该行认为全年共识预测及股息派发仍有上行空间。四大分部盈利表现稳健，下游炼化及销售均录得正EBIT，与中石化下游受压形成对比。该行指，中国石油股份H股被市场错价。该股过去两个月大致横行，惟油价及中石油A股同期分别升约25%及19%，A-H溢价自9月起由27%扩阔至57%。按该行油价假设，H股现时交易于约9倍2027年预测市盈率，另有约6%股息率。该行上调中石油2026至2028年每股盈利预测2%至8%，并以SOTP估值将H股目标价由12港元升至12.4港元，A股目标价由15.9元升至16元，维持“跑赢大市”评级。
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