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CFi.CN讯：川恒股份2026年三季报显示，前三季度营收63.5亿元，同比 9.4%；归母净利润9.28亿元，同比-3.8%。Q3单季归母净利润3.68亿元，环比仅微降0.9%，在磷酸出口暂缓、硫酸成本高企背景下表现韧性。数据显示，Q3磷矿石均价1006元/吨，仍处高位；磷酸铁价格环比大涨15%，受益于LFP正极扩产带动需求。公司Q3毛利率环比回升0.3个百分点至31.6%，费用率保持稳定。
近期机构研报指出，公司磷矿自给能力是盈利压舱石——小坝磷矿技改将于2026年末完成，鸡公岭等三大在建矿山合计权益产能达530万吨，2028年起陆续投产。研报认为，行业新增供给延期，叠加新能源对磷酸铁持续拉动，磷矿高景气有望延续。研报指出，尽管短期硫酸成本压力仍在，但中长期看，一体化布局与资源壁垒将支撑盈利中枢上移，维持“买入”评级。
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